{"id":18805,"date":"2025-08-21T06:00:00","date_gmt":"2025-08-21T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/viacongroup.com\/mfn_news\/viacon-inleder-ett-skriftligt-forfarande-for-att-andra-och-forlanga-villkoren-for-sina-befintliga-seniora-sakerstallda-obligationer-med-rorlig-ranta\/"},"modified":"2025-08-21T06:00:00","modified_gmt":"2025-08-21T06:00:00","slug":"viacon-inleder-ett-skriftligt-forfarande-for-att-andra-och-forlanga-villkoren-for-sina-befintliga-seniora-sakerstallda-obligationer-med-rorlig-ranta","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/viacongroup.com\/sv\/mfn_news\/viacon-inleder-ett-skriftligt-forfarande-for-att-andra-och-forlanga-villkoren-for-sina-befintliga-seniora-sakerstallda-obligationer-med-rorlig-ranta\/","title":{"rendered":"ViaCon inleder ett skriftligt f\u00f6rfarande f\u00f6r att \u00e4ndra och f\u00f6rl\u00e4nga villkoren f\u00f6r sina befintliga seniora s\u00e4kerst\u00e4llda obligationer med r\u00f6rlig r\u00e4nta"},"content":{"rendered":"
\n

ViaCon Group AB (publ) ("ViaCon" eller "Emittenten") har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten") att inleda ett skriftligt f\u00f6rfarande ("Skriftligt F\u00f6rfarande") f\u00f6r att s\u00f6ka obligationsinnehavarnas godk\u00e4nnande att \u00e4ndra villkoren f\u00f6r sina EUR 100 miljoner utest\u00e5ende seniora s\u00e4kerst\u00e4llda obligationer med r\u00f6rlig r\u00e4nta (ISIN SE0016844617), som f\u00f6rfaller i november 2025 ("Obligationerna").<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

De f\u00f6reslagna \u00e4ndringarna av Obligationerna inkluderar bland annat en f\u00f6rl\u00e4ngning av det slutliga \u00e5terbetalningsdatumet med 30 m\u00e5nader till den 4 maj 2028 samt en partiell \u00e5terbetalning, pro rata, till ett v\u00e4rde om EUR 5,75 miljoner och till ett pris motsvarande nominellt v\u00e4rde. Detaljer kring de f\u00f6reslagna \u00e4ndringarna beskrivs n\u00e4rmare i kallelsen till det Skriftliga F\u00f6rfarandet.<\/p>\n

Under f\u00f6ruts\u00e4ttning att det Skriftliga F\u00f6rfarandet godk\u00e4nns och \u00e4ndringarna tr\u00e4der i kraft, kommer ViaCon att betala en ers\u00e4ttning ("consent fee") motsvarande 1,00 procent av det nominella beloppet f\u00f6r varje Obligation till samtliga obligationsinnehavare (oavsett om de r\u00f6star f\u00f6r, emot eller inte deltar i det Skriftliga F\u00f6rfarandet).<\/p>\n

Vidare har FSN Capital Fund V, med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r det Skriftliga F\u00f6rfarandets godk\u00e4nnande, \u00e5tagit att tillf\u00f6ra ett aktie\u00e4gartillskott om EUR 12,5 miljoner till ViaCon, i syfte att st\u00e4rka bolagets finansiella st\u00e4llning. Dessutom har ViaCon s\u00e4krat en f\u00f6rl\u00e4ngning av sin superseniora revolverande kreditfacilitet om EUR 24 miljoner till 4 februari 2028, villkorad endast av att \u00e4ndringarna av Obligationerna tr\u00e4der i kraft.<\/p>\n

Obligationsinnehavare som representerar 64,70 procent av det totala utest\u00e5ende nominella beloppet av Obligationerna har ing\u00e5tt bindande \u00e5taganden att r\u00f6sta f\u00f6r f\u00f6rslaget som framh\u00e5lls i det Skriftliga F\u00f6rfarandet.<\/p>\n

ViaCon kommer att h\u00e5lla en investerarpresentation den 25e augusti kl. 11.00. Intresserade parter ombeds kontakta sin utsedda s\u00e4ljrepresentant p\u00e5 DNB Carnegie f\u00f6r att bekr\u00e4fta deltagande och erh\u00e5lla detaljer f\u00f6r att kunna ansluta till m\u00f6tet.<\/p>\n

Kallelsen till det Skriftliga F\u00f6rfarandet, inklusive de f\u00f6reslagna \u00e4ndringarna i sin helhet samt detaljerad information om r\u00f6stningsf\u00f6rfarandet finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Emittentens webbplats (www.viacongroup.com<\/a>) samt Agentens webbplats (www.nordictrustee.com<\/a>).<\/p>\n

F\u00f6r att vara ber\u00e4ttigad att delta i det Skriftliga F\u00f6rfarandet m\u00e5ste en person uppfylla kriterierna f\u00f6r att vara obligationsinnehavare den 27 augusti 2025. Det inneb\u00e4r att personen m\u00e5ste vara registrerad p\u00e5 ett v\u00e4rdepapperskonto hos den centrala v\u00e4rdepappersf\u00f6rvararen (Euroclear Sweden AB), som direktregistrerad \u00e4gare eller f\u00f6rvaltare av en eller flera Obligationer.<\/p>\n

F\u00f6r att en r\u00f6stinstruktion ska beaktas m\u00e5ste Agenten ha mottagit ett korrekt ifyllt r\u00f6stformul\u00e4r senast kl. 15.00 (CEST) den 9 september 2025 ("Sista Svarsdagen"). Det Skriftliga F\u00f6rfarandet kan avslutas i f\u00f6rtid om tillr\u00e4cklig majoritet och kvorum uppn\u00e5s f\u00f6re den Sista Svarsdagen.<\/p>\n

Resultatet av det Skriftliga F\u00f6rfarandet kommer att offentligg\u00f6ras av Emittenten omedelbart efter den Sista Svarsdagen.<\/p>\n

I samband med det Skriftliga F\u00f6rfarandet agerar DNB Carnegie Investment Bank AB som skuldr\u00e5dgivare till Emittenten, Gernandt & Danielsson Advokatbyr\u00e5 KB som juridisk r\u00e5dgivare till obligationsinnehavarna och White & Case Advokat AB som juridisk r\u00e5dgivare till Emittenten.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Kontakter:<\/strong><\/p>\n

\n

Stefan Nordstr\u00f6m, CEO<\/strong>\u00a0
E-mail:\u00a0stefan.nordstrom@viacongroup.com\u00a0<\/a>
Tel: +46 (0) 706\u00a032\u00a013\u00a006\u00a0<\/p>\n

Philip Delborn, CFO<\/strong>
E-mail: philip.delborn@viacongroup.com<\/a>
Tel: +46 (0) 702 125264<\/p>\n<\/div>\n

\n

Om oss<\/strong><\/p>\n

\n

ViaCon constructs connections. Consciously.<\/strong><\/p>\n

ViaCon bildades 1986 med etableringar i Sverige och Norge och \u00e4r en ledande leverant\u00f6r p\u00e5 den europeiska marknaden inom h\u00e5llbara l\u00f6sningar f\u00f6r korrugerade st\u00e5lstrukturer, geotekniska l\u00f6sningar samt dagvattenl\u00f6sningar. ViaCon har en bred kunskap inom lokala marknader och tillverkningsprocesser. ViaCon finns i 18 l\u00e4nder och har ungef\u00e4r 700 anst\u00e4llda.
ViaCon kombinerar mer \u00e4n tre decenniers erfarenhet med den allra senaste tekniken och \u00e4r en pionj\u00e4r inom Bridges & Culverts Solutions, GeoTechnical Solutions och StormWater Solutions.
ViaCon erbjuder sina kunder en m\u00e4ngd distinkta, viktiga och toppmoderna l\u00f6sningar f\u00f6r olika infrastrukturprojekt som \u00e4r p\u00e5litliga, slitstarka och utformade f\u00f6r att m\u00f6ta utmaningarna i en f\u00f6r\u00e4nderlig v\u00e4rld.
ViaCon \u00e4gs av fonder r\u00e5dgivna av FSN Capital Partners, ett ledande riskkapitalbolag i norra Europa.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som ViaCon Group AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersoners f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 2025-08-21 08:00 CEST.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong><\/p>\n

\n

ViaCon inleder ett skriftligt f\u00f6rfarande f\u00f6r att \u00e4ndra och f\u00f6rl\u00e4nga villkoren f\u00f6r sina befintliga seniora s\u00e4kerst\u00e4llda obligationer med r\u00f6rlig r\u00e4nta<\/a><\/p>\n<\/div>\n